Primeira brasileira desde 2021, PicPay estreia na bolsa dos EUA

O banco digital brasileiro PicPay realiza, nesta quinta-feira (29), sua oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos, se tornando a primeira empresa do Brasil a realizar esse tipo de operação desde 2021. A empresa foi listada na Nasdaq sob o código "PICS". Através do IPO, o PicPay busca levantar impressionantes US$ 499 milhões, marcando o retorno das ofertas de companhias brasileiras após quatro anos sem novas ofertas.

A fintech, apoiada pela J&F Investimentos, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, conseguiu convencer os investidores com seu potencial de alto crescimento e alcançou múltiplos semelhantes às empresas de tecnologia, justificando assim sua listagem na Nasdaq. O PicPay planejava originalmente a operação para o ano de 2021 e, após adiamentos, finalmente concretizou o IPO nesta quinta-feira, 29 de janeiro de 2025.

De acordo com a Reuters, o PicPay pretende levantar até US$ 434,3 milhões por meio da oferta de cerca de 22,9 milhões de ações, cada uma precificada a US$ 19 - valor no topo da faixa indicativa que variava entre US$ 16 e US$ 19. Com essa precificação, a empresa poderá alcançar uma avaliação de mercado entre US$ 2,2 bilhões e US$ 2,6 bilhões. O Citigroup, o BofA Securities e o RBC Capital Markets atuam como coordenadores globais da oferta pública inicial, enquanto a gestora de capital de crescimento Bicycle Capital lidera a aquisição de US$ 75 milhões em ações do PicPay.

O PicPay submeteu o pedido para realizar o IPO na Nasdaq em 5 de janeiro, impulsionado pelos sólidos resultados financeiros: lucro de R$ 313,8 milhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2025 e receita total de R$ 7,26 bilhões no mesmo período. Além disso, o número de clientes ativos da empresa cresceu de 37,5 milhões para 42,1 milhões até setembro de 2025. Com a iniciativa do IPO, o PicPay busca novamente abrir seu capital nos EUA, após desistir de uma operação em 2021 devido às condições de mercado.